Bad Boy Breathing

23-årige Nicolai har levet et hårdt liv plaget af vold, stoffer og bandekriminalitet. Da han bliver overfaldet på Vesterbro og mister sit ene øje, virker fremtiden udsigtsløs. Et tilfældigt møde med Jakob Lund, der underviser kriminelle i yoga, meditation og åndedrætsteknikker, bliver et afgørende vendepunkt for Nicolai. Instruktør Jeppe Hansen tager os ud på en dokumentarisk rejse i mødet med Nicolai, hvor vi mærker hans forunderlige transformation i det skarpe kameras registrering.